科斯伍德最新消息(科斯伍德公司)

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方案落地，擬收購(gòu)龍門教育50.17%股權(quán)

6月25日，科斯伍德公告擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金三種方式合計(jì)收購(gòu)龍門教育50.17%的股權(quán)，對(duì)價(jià)8.1億元。

發(fā)行股份：標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)中2.9億元由科斯伍德以非公開發(fā)行股份方式支付，占交易對(duì)價(jià)的35.71%，發(fā)行對(duì)象為交易對(duì)方馬良銘、董兵、馬良彩、方銳銘、徐穎，發(fā)行價(jià)格確定為9元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，股權(quán)鎖定期為12個(gè)月。

可轉(zhuǎn)換債券：標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)中3億元由科斯伍德以非公開發(fā)行科斯伍德A股股票可轉(zhuǎn)換債券支付，占交易對(duì)價(jià)的36.90%，發(fā)行對(duì)象為馬良銘，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9元/股。本次定向可轉(zhuǎn)換債券的存續(xù)期限自發(fā)行之日起，至標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期最后一期業(yè)績(jī)完成情況專項(xiàng)審核報(bào)告及減值測(cè)試報(bào)告出具日與補(bǔ)償實(shí)施完畢日孰晚后30個(gè)交易日止，且不少于12個(gè)月；轉(zhuǎn)股期限自相應(yīng)債券滿足解鎖條件時(shí)起，至債券存續(xù)期終止日為止?？赊D(zhuǎn)債鎖定期為12個(gè)月。

支付現(xiàn)金：標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)中2.2億元由科斯伍德以現(xiàn)金支付，占交易對(duì)價(jià)的27.39%，資產(chǎn)交割日后30日內(nèi)，科斯伍德應(yīng)向非利潤(rùn)補(bǔ)償責(zé)任人支付其應(yīng)得現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)部分的100%，并向利潤(rùn)補(bǔ)償責(zé)任人支付其應(yīng)得現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)部分的35%?？扑刮榈聭?yīng)在2020年6月30日前向利潤(rùn)補(bǔ)償責(zé)任人支付完畢剩余的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，若募集配套資金完成并到賬后第10個(gè)工作日早于2020年6月30日，則應(yīng)在募集配套資金完成并到賬后第10個(gè)工作日前支付完畢。

交易對(duì)方：本次交易的交易對(duì)方為龍門教育股東馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘、徐穎、益優(yōu)科技、財(cái)富證券、紅塔證券、國(guó)都證券、翊占信息、田珊珊、齊勇、智百揚(yáng)投資、孫少文。其中，馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘為利潤(rùn)補(bǔ)償責(zé)任人，馬良銘為龍門教育副董事長(zhǎng)兼執(zhí)行委員會(huì)主席，明旻為龍門教育董事，董兵為龍門教育董事兼執(zhí)行委員會(huì)委員，馬良彬?yàn)辇堥T教育財(cái)務(wù)部資金總監(jiān)兼執(zhí)行委員會(huì)委員，方銳銘為龍門教育下屬翊占信息執(zhí)行事務(wù)合伙人。

同時(shí)，科斯伍德擬通過(guò)詢價(jià)方式向其他不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過(guò)3億元，不超過(guò)本次交易中以股份及發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的20%，即不超過(guò)4851萬(wàn)股。假設(shè)募集配套資金發(fā)行價(jià)格為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格，即9元/股，則本次募集配套資金非公開發(fā)行股票擬發(fā)行的股份數(shù)量為3333萬(wàn)股。所募集的配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、重組相關(guān)費(fèi)用及上市公司償還銀行貸款。發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%，發(fā)行股份鎖定期為12個(gè)月。

本次交易后龍門教育股權(quán)情況：本次交易前，科斯伍德已持有龍門教育49.76%的股權(quán)，為龍門教育控股股東。本次交易完成后，科斯伍德將持有龍門教育99.93%的股權(quán)。

本次交易后科斯伍德股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

科斯伍德管理層：本次交易前，吳賢良、吳艷紅是科斯伍德的控股股東、實(shí)際控制人，兩人合計(jì)持有上市公司46.36%的股份。本次交易后，如不考慮定向可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股，吳賢良、吳艷紅將合計(jì)持有上市公司36.49%的股份；如考慮定向可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股，假設(shè)交易對(duì)方按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將全部可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股，則吳賢良、吳艷紅將合計(jì)持有上市公司32.93%的股份，仍為控股股東。

龍門教育管理層：本次交易前，龍門教育即為科斯伍德控股子公司，但龍門教育管理層在科斯伍德沒(méi)有持股。在此次收購(gòu)后，若可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，龍門教育副董事長(zhǎng)馬良銘將持有科斯伍德14.49%股份。龍門教育核心管理層利益與科斯伍德控股股東利益相互綁定，利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。

業(yè)績(jī)承諾。龍門教育原業(yè)績(jī)承諾為2017-2019年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣1億元、1.3億元、1.6億元，現(xiàn)新增2020年度業(yè)績(jī)承諾，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于人民幣1.8億元，2017-2020年凈利潤(rùn)C(jī)AGR達(dá)21.64%。如龍門教育在承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)，則利潤(rùn)補(bǔ)償責(zé)任人應(yīng)根據(jù)《重組協(xié)議》之約定負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

龍門教育聚焦中高考升學(xué)細(xì)分賽道，異地?cái)U(kuò)張效果初顯現(xiàn)

龍門教育屬于K12教育培訓(xùn)行業(yè)，聚焦中高考升學(xué)培訓(xùn)細(xì)分賽道。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括面向復(fù)讀生、初高中應(yīng)屆生提供“兩季三訓(xùn)”的全封閉培訓(xùn)、K12課外培訓(xùn)、以及教學(xué)軟件及課程銷售。旗下?lián)碛凶悠放讫堥T補(bǔ)習(xí)學(xué)校、龍門尚學(xué)、躍龍門育才科技。公司構(gòu)建“能力”與“素養(yǎng)”并重的雙維度教育服務(wù)體系。在中高考升學(xué)層面，以“導(dǎo)師+講師+班主任+分層次滾動(dòng)教學(xué)+科學(xué)化管理”的“五加教學(xué)”模式為手段，強(qiáng)化學(xué)習(xí)能力。并在三大主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，開設(shè)素質(zhì)教育、綜合大課堂、學(xué)業(yè)規(guī)劃與職業(yè)啟蒙等增值服務(wù)，滿足學(xué)生和家長(zhǎng)關(guān)于全面發(fā)展、特色發(fā)展的要求。截至目前，龍門共有7個(gè)校區(qū)（西安5個(gè)，北京2個(gè)）。