2020玻璃行業(yè)的發(fā)展趨勢(2021年玻璃行業(yè)展望)

中國工程院院士、中國建材集團總工程師、凱盛科技集團董事長彭壽：“四新”機遇引領玻璃“四化”發(fā)展

2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，也是玻璃行業(yè)值得銘記的一年。今年，聯(lián)合國大會正式批準2022年為國際玻璃年。玻璃作為一種歷史悠久的基礎材料，正式登上世界舞臺的中央；今年，國家玻璃新材料創(chuàng)新中心正式獲批，玻璃作為基礎材料有著悠久的歷史。國家戰(zhàn)略科技力量重要組成部分，創(chuàng)新發(fā)展動力再次升級；今年，中性硼硅藥用玻璃、OLED玻璃等被納入“十四五”專項范圍。玻璃作為新興產(chǎn)業(yè)競爭的焦點，有戰(zhàn)略支撐。狀態(tài)不斷好轉。

看似平凡，又最不平凡，實現(xiàn)起來容易卻又困難。站在“兩個世紀”的歷史交匯點，玻璃工業(yè)發(fā)展進入戰(zhàn)略機遇期和“四新”疊加的重要窗口期。踐行“材料創(chuàng)造美好世界，玻璃引領未來生活”的使命，國際社會對玻璃有了新的認識。國家戰(zhàn)略涵蓋2035年材料領域重點戰(zhàn)略任務，賦予玻璃新定位。深化學科交叉、領域融合、顛覆式創(chuàng)新、前沿技術為玻璃帶來新變革。加速零碳技術和零碳能源革命，“雙碳”發(fā)展賦予玻璃新使命。

新機遇創(chuàng)造新玻璃，新玻璃創(chuàng)造新未來。面對新技術、新場景，玻璃不斷實現(xiàn)硅基與金屬復合、有機與無機復合、體與表面復合，呈現(xiàn)重構化、功能化、數(shù)字化、零碳化“四化”發(fā)展趨勢。立足新階段、雙循環(huán)，2022年我國玻璃行業(yè)要成功舉辦“玻璃年”，打造“靈感源泉”，開啟“新征程”，讓玻璃實現(xiàn)新發(fā)展建材工業(yè)“適合產(chǎn)業(yè)、高質(zhì)量、造福人類”的目標提供新引擎，使玻璃為我國高水平科技自力更生、自力更生作出更大貢獻。

中國玻璃控股有限公司總裁魯國：市場需求依然較高

對于2022年的市場情況，筆者認為，由于2021年新房開工面積仍將維持在較高水平，且前期竣工房產(chǎn)的需求仍在持續(xù)，因此2022年市場需求不會減少。

此外，平板玻璃市場的需求還有其他不可忽視的增長因素，如：應用領域不斷拓展，光學顯示、光伏替代等領域不斷拓展；為了滿足建筑節(jié)能的要求，門窗已從原來的單片中空逐步替代為三玻、兩腔產(chǎn)品，也是支撐需求改善的因素。

隨著國內(nèi)外COVID-19疫苗的普及和覆蓋以及疫情防控水平的提高，國外市場將逐步穩(wěn)定恢復，出口需求也將穩(wěn)步增長。由于2021年市場表現(xiàn)較好，根據(jù)窯齡應進行冷修的生產(chǎn)線正在爭取繼續(xù)生產(chǎn)。但2022年將陸續(xù)安排冷修，從產(chǎn)能來看，行業(yè)整體產(chǎn)能減少。隨著原材料價格全線上漲，玻璃原片生產(chǎn)企業(yè)的成本也在不斷增加。從行業(yè)健康發(fā)展的角度來看，價格將繼續(xù)在遠高于往年的價格水平上運行。

綜合以上因素可以判斷，2022年市場需求仍將處于高位，2022年房地產(chǎn)市場逐步見頂對玻璃的影響與產(chǎn)能減少相比幾乎可以忽略不計；當然，未來普通平板玻璃的需求量也會減少。正常發(fā)展形勢下，因此玻璃企業(yè)應注重提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。

山東省建筑玻璃和工業(yè)玻璃協(xié)會執(zhí)行秘書長焦永剛：今年應該穩(wěn)中求進。

2021年玻璃行業(yè)總體取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，但上下游都存在階段性、非理性的投機心態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)有些失衡。這不是行業(yè)健康發(fā)展的常態(tài)，也不太可能成為常態(tài)。

如果用一個詞來概括2021年的玻璃行業(yè)，我認為可能是“超出預期”。一是價格波動超出預期。倒“V”字形的起伏超出了大多數(shù)人的預期。一是二、三季度大幅上漲創(chuàng)出歷史新高價格，浮法行業(yè)實現(xiàn)了難以企及的利潤水平；接下來是第四季度。物價暴跌，“一夜回到解放前”，多數(shù)企業(yè)接近虧損邊緣；二是庫存走勢超預期。往年，行業(yè)庫存基本呈現(xiàn)先升后降的走勢，二季度至年末呈下降趨勢。2021年，行業(yè)庫存意外出現(xiàn)反季節(jié)上升，從5月到11月持續(xù)了半年之久，成為四季度大幅下降的重要推手。有的人高興，有的人悲傷。廣大高度依賴浮法玻璃的玻璃深加工企業(yè)在這種市場形勢下顯得無所適從。

2022年玻璃市場總體呈現(xiàn)穩(wěn)定向好的趨勢。供需結構仍將維持弱平衡。供應方面，在“限增量、調(diào)庫存”的情況下，供應量將基本保持穩(wěn)定；需求方面，中央經(jīng)濟工作會議提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”仍然是房地產(chǎn)政策的主基調(diào)。但“探索新的發(fā)展模式”、“推進租購并舉、長租住房、保障性住房”、“更好滿足購房者合理住房需求”、“促進良性循環(huán)和健康發(fā)展”等表述。房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”包含著一定的積極性。意義在于引導房地產(chǎn)市場企穩(wěn)向好預期?！胺€(wěn)定有效”的宏觀經(jīng)濟基調(diào)，以及“強化契約精神，有效控制惡意違約、逃債”的說法，將利好中小微企業(yè)。

安徽省玻璃行業(yè)協(xié)會會長闕洪光：放飛夢想，勇于承擔責任

2021年是不平凡的一年。成本上漲、員工不穩(wěn)定、企業(yè)虧損，以及玻璃深加工生產(chǎn)企業(yè)低價競標、無預付款、超前生產(chǎn)、年度合同等問題長期存在，讓不少企業(yè)面臨生死考驗。大大降低了玻璃深加工生產(chǎn)企業(yè)的抗風險能力，嚴重制約了行業(yè)的健康發(fā)展。

商會作為社會組織，在發(fā)展經(jīng)濟活動中發(fā)揮著不可替代的作用。要充分發(fā)揮地方商協(xié)會組織的聯(lián)合作用，加強交流合作，連接各種資源、商貿(mào)資源、信息資源、人際資源、商業(yè)資源等，建立商貿(mào)流通“大數(shù)據(jù)”大平臺。協(xié)會，努力拓展更大的發(fā)展空間。

冬天終將過去，春天即將到來。展望2022年，我們行業(yè)應該客觀看待原材料上漲，主動調(diào)整應對，不要趁機漲價抬高價格。要精心管理，降低運營成本。加強行業(yè)自律，防止因原材料價格上漲而降低質(zhì)量和服務水平。控制訂單結算方式，不墊付資金，不拖欠資金，防范財務風險?？刂坪脦齑?，搶占先機，采取低庫存、高運營的經(jīng)營模式，對每個地區(qū)制定指導價，并按指導價簽訂訂單。

江蘇碧海安全玻璃董事長杜康：智能信息化、數(shù)字化賦能深加工企業(yè)

2021年對于玻璃深加工企業(yè)來說確實是痛苦的一年。原輔材料價格暴漲。企業(yè)主最怕收到上游供應商的調(diào)價函，下游客戶難以繼續(xù)傳導；上半年，房地產(chǎn)緊縮、疫情管控等，導致裝修訂單來源大幅下降，不少玻璃深加工企業(yè)勉強生存；下半年訂單剛剛回升，停電不僅使交貨期無法保證，而且突然停電擾亂了正常的生產(chǎn)秩序。在制品將被報廢，設備將被損壞。這些讓一些玻璃深加工業(yè)主產(chǎn)生了悲觀的想法。

隨著2021年中央經(jīng)濟工作會議的召開，工作報告中提到“保”36次、“政策”28次、“穩(wěn)”25次、“?！?2次，主基調(diào)是“穩(wěn)中求進”“穩(wěn)”，釋放了房地產(chǎn)調(diào)控新信號，在貸款審批、銀行利率等方面為急需客戶提供優(yōu)惠政策支持，也為企業(yè)主增添了信心。隨著北交所注冊制的陸續(xù)實施，玻璃深加工企業(yè)在資本市場有了更廣闊的展示舞臺。

玻璃深加工是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。近年來，國家對玻璃行業(yè)“調(diào)結構、化解過剩產(chǎn)能”、實現(xiàn)碳達峰、碳中和的調(diào)控重點都集中在平板玻璃上，但對玻璃深加工卻沒有太多指導和引導。但從今年下半年開始，“雙碳”“雙控”法令的實施將重點針對所有制造業(yè)，特別是用電大戶玻璃深加工行業(yè)，以改善通過碳交易集約利用資源。這對于合規(guī)經(jīng)營的玻璃深加工企業(yè)來說是個好消息。一方面可以消除不平等競爭，另一方面促進玻璃深加工行業(yè)優(yōu)勝劣汰。

玻璃深加工行業(yè)如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？對于實體企業(yè)來說，要想實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，只能通過智能化、信息化、數(shù)字化賦能。實現(xiàn)智能制造的前提是整合各方資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。目前從事建筑工程玻璃加工的都是資金雄厚、設備先進的大型企業(yè)，但大多只適合批量生產(chǎn)。家裝市場所需的玻璃零散訂單大部分來自全國近萬家小作坊。他們有空間但空間小，缺乏資金，老板們沒有長遠發(fā)展的意識去投資智能化改造。近年來，不少企業(yè)嘗試連接整套智能設備，以與批量訂單相同的方式處理分散訂單。然而，批發(fā)和零售都很難處理。因此，零散訂單的智能制造的實現(xiàn)不可能一蹴而就，而是需要逐步進行。玻璃深加工行業(yè)想要健康發(fā)展，必須以“雙碳”“雙控”為契機，以智能制造為動力，推動整個玻璃深加工的大洗牌行業(yè)。

作為碧海企業(yè)的舵手，我對2022年充滿信心，將帶領碧海人繼續(xù)努力、突破自我，希望在未來為推動玻璃行業(yè)的發(fā)展做出自己應有的貢獻。

國泰君安期貨能源首席研究員張馳：房地產(chǎn)去庫存周期給玻璃市場帶來巨大壓力

長期來看，面對未來房地產(chǎn)行業(yè)玻璃需求的持續(xù)下降，玻璃行業(yè)將需要面臨新的產(chǎn)能調(diào)整來適應這一形勢。正如2013年是玻璃行業(yè)去產(chǎn)能的開始，2022年后玻璃行業(yè)可能會再次面臨這一痛苦的選擇。

產(chǎn)業(yè)政策限制了新的競爭者，也讓現(xiàn)有的游戲變得更加殘酷。2016年至2017年，行業(yè)老化生產(chǎn)線經(jīng)過大量冷修后，行業(yè)老化生產(chǎn)線有27%的壽命仍保持在8年以上。玻璃行業(yè)可能在2022年初面臨超高庫存壓力，而房地產(chǎn)行業(yè)將無法再復制2020年COVID-19疫情后的情況。需求爆發(fā)，玻璃行業(yè)只能依靠減產(chǎn)來化解高庫存壓力。因此，到2022年底，玻璃行業(yè)將不得不面對供應收縮的問題。

在高產(chǎn)量、高庫存、高利潤難以持續(xù)的背景下，今年上半年玻璃依然疲軟，充其量也只是震蕩市場而已。直到玻璃行業(yè)轉向低產(chǎn)量、高庫存、低利潤。在玻璃行業(yè)旺季預期的背景下，產(chǎn)量將呈現(xiàn)階段性低位，庫存中性，利潤低位帶動市場價格反彈。從大趨勢來看，未來玻璃將處于供需疲軟的局面。不減產(chǎn)則短利，減產(chǎn)則利多。

陜西省建材聯(lián)合會玻璃深加工分會秘書長張春生：玻璃行業(yè)將迎來巨大變革

經(jīng)過改革開放40多年的快速發(fā)展，整個玻璃行業(yè)現(xiàn)在遇到了瓶頸期。低成本擴張、無序競爭發(fā)展、技術升級滯后等問題逐漸暴露出來。另外，特別是近20年來，世界公認的超高速發(fā)展的“基建狂潮”，尤其是房地產(chǎn)開發(fā)拉動下的玻璃行業(yè)，實現(xiàn)了畸形發(fā)展。全國擴建了近200條大噸位浮法玻璃生產(chǎn)線，深加工企業(yè)數(shù)量更是增加。數(shù)字。

近年來，國家層面多次提出“房子是用來住的，不是用來炒的”，不再以犧牲環(huán)境為代價發(fā)展高耗能工業(yè)項目。因此，未來5到10年，玻璃行業(yè)將迎來巨大變革，我們的深加工行業(yè)將受到越來越痛苦的影響。這是一個不可避免的問題。以上是從戰(zhàn)略角度可以感受到的。

綜合以上觀點，從戰(zhàn)術角度來看，未來5到10年，尤其是3到5年期間，大部分深加工行業(yè)企業(yè)都會面臨自身問題，比如規(guī)模小、規(guī)模小等。流動資金壓力大、設備水平低、人員缺乏。一般來說，由于文化水平低、管理水平差、勞動密集型行業(yè)等原因，員工普遍老齡化、招工難等原因，大部分無法按照國家法律法規(guī)繳納養(yǎng)老保險，就會退出市場步伐加快，整個行業(yè)將加速整合。一些小微企業(yè)會集中倒閉、破產(chǎn)。一些條件好的企業(yè)可能會聯(lián)手整合、整合，獲得一定的市場話語權和區(qū)域優(yōu)勢，從而生存下來。

在行業(yè)發(fā)展后期，深加工行業(yè)可能會入股上游原膜生產(chǎn)領域，形成全產(chǎn)業(yè)鏈合作共贏的局面，以獲得更大的市場主導權和話語權。上游原料生產(chǎn)企業(yè)也將相互兼并整合，部分原膜生產(chǎn)企業(yè)因產(chǎn)品單一、技術創(chuàng)新不足、能耗較高等因素將逐步退出市場。

上海半人馬企業(yè)發(fā)展集團有限公司營銷總裁牛曉：原創(chuàng)影片質(zhì)量有待大幅提升

作為玻璃深加工行業(yè)，2021年將面臨上游原膜漲價、全額付款交貨的壓力。同時，將進一步受到下游企業(yè)減少訂單和反對漲價的雙重壓力影響，難以前行。為了獲得訂單，“甲方”要求預付款提供產(chǎn)品，這也讓深加工玻璃企業(yè)陷入嚴重透支，面臨破產(chǎn)或資金斷流的風險。在這樣的環(huán)境下，仍有一些深加工玻璃企業(yè)敢于將上游漲價轉嫁給下游門窗幕墻企業(yè)。這樣的企業(yè)應該受到贊揚和推廣。一些企業(yè)主動降價以獲取短期市場份額的行為應該受到譴責。

2022年玻璃原板應該仍處于高位運行，但原板質(zhì)量仍需大幅提升。仍需投入資金冷修或新建生產(chǎn)線，提高浮法玻璃原材料及原片的質(zhì)量，否則肯定會被市場淘汰；從目前的信息來看，深加工玻璃的訂單還是比較充足的，因為公共建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的運行情況還可以。建議深加工玻璃企業(yè)不要墊付資金或接受承兌匯票，付款時合同即生效。此外，下游公共建筑和房地產(chǎn)業(yè)主對頻繁漲價十分反感，提醒浮法玻璃廠和深加工玻璃廠關注價格波動規(guī)律和幅度。

洛陽蘭迪玻璃機械有限公司董事長趙巖：只有創(chuàng)新才能走在時代前列

2021年，多種因素將擠壓玻璃深加工企業(yè)的利潤空間。在此形勢下，企業(yè)只有堅持創(chuàng)新，走智能化發(fā)展道路，才能走在時代前列。

整個2021年，我和Randy一直處于不斷探索、優(yōu)化企業(yè)運營、應對市場變化的狀態(tài)。2021年上半年，整個玻璃行業(yè)處于過熱狀態(tài)，玻璃加工設備行業(yè)的需求也激增。下半年，隨著國家政策的調(diào)整，建筑玻璃市場迅速降溫，給我們很多企業(yè)帶來了不小的影響。加之原材料價格的持續(xù)上漲和國際貿(mào)易環(huán)境的變化，我們不斷思考企業(yè)組織架構和運營的優(yōu)化，以應對快速變化的市場和貿(mào)易環(huán)境。

相信2022年玻璃行業(yè)將發(fā)展得非常好：“雙碳”戰(zhàn)略下，一方面隨著國家新能源戰(zhàn)略的不斷推進，光伏玻璃將迎來新一輪增長；另一方面，光伏玻璃將迎來新一輪增長。隨著建筑節(jié)能標準的不斷提高，新建建筑和既有建筑舊窗改造的綠色含量不斷提高。高性能節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)將迎來長期穩(wěn)定的發(fā)展壯大。我相信節(jié)能、智能化正在成為趨勢，并將成為行業(yè)長期發(fā)展的關鍵詞。

卓創(chuàng)資訊玻璃分析師崔玉平：預計全年市場供需結構偏弱

2021年浮法玻璃行業(yè)供需結構全年趨弱，市場季節(jié)性變化明顯減弱，市場“淡季不淡”、“旺季不旺”“共存。由于政策限制，新進入者難度加大，行業(yè)集中度提升至58.51%，產(chǎn)能不斷向市場密集型行業(yè)轉移。

供給方面，2021年浮法玻璃產(chǎn)能和產(chǎn)量將大幅增加，停產(chǎn)多年的生產(chǎn)線將能用完全部產(chǎn)能。產(chǎn)能利用率由往年81%、83%的水平大幅提升至86%。預計全年產(chǎn)量11.09億重量箱，同比增長。9.80%。

從需求來看，需求提前和推遲并存。2021年上半年受2020年需求推遲支撐，加工成品價格預期上漲帶動終端提前下單，市場淡季不淡；下半年，終端資金緊張，導致工程進度明顯滯后，旺季需求不旺。預計全年消費量10.81億重量箱，同比增長5.46%。

預計2022年全年市場供需結構將偏弱，2021年新開工面積下降預計對2022年玻璃需求不利，行業(yè)成本、產(chǎn)能、利潤競爭將加劇。供給方面，有20余條到期生產(chǎn)線，預計將有10余條新產(chǎn)能投產(chǎn)。2022年，產(chǎn)能將因行業(yè)利潤變化而增加，產(chǎn)能彈性較高。產(chǎn)能彈性反過來又影響行業(yè)利潤。預計2022年價格大多在成本水平附近運行，等待供需結構的重新分配。

編輯：丁濤

校對：張健

監(jiān)制：韓峰峰